Megbízássablonok karbantartása

Megbízássablonok lekérdezése

A MEGBÍZÁSSABLONOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn az egyes megbízássablonokról az alábbiakban ismertetett adatok kerülnek megjelenítésre a Megbízássablonok adatai táblázatban:

• Megbízássablon neve: az ügyfél front-end felhasználó által, a megbízássablonnak adott egyedi elnevezés kerül megjelenítésre a mezőben.

• Indítószámla: amennyiben az ügyfél front-end felhasználó kiválasztotta a megbízássablon adatainak megadásakor az indítószámla értékének elmentését, akkor ezt a számlaszámot tartalmazza a mező. Ellenkező esetben üres értékkel szerepel a mező az adott megbízássablon sorában.

• Partner sablon neve: az ügyfél front-end felhasználó által a megbízássablonba kiválasztott partner sablon egyedi megnevezése.

• Összeg: amennyiben az ügyfél front-end felhasználó kiválasztotta a megbízássablon adatainak megadásakor az összeg értékének elmentését, akkor ezt az összeget tartalmazza a mező, a hozzá tartozó devizanemmel. Ellenkező esetben üres értékkel szerepel a mező az adott megbízássablon adatai között.

• Közlemény: amennyiben az ügyfél front-end felhasználó kiválasztotta a megbízássablon adatainak megadásakor a közlemény értékének elmentését, akkor ezt a közleményt tartalmazza a mező. Ellenkező esetben üres értékkel szerepel a mező az adott megbízássablon sorában.

A táblázat egyes sorainak kiegészítő tartalmában kerül megjelenítésre a megbízássablonba kiválasztott partner sablon adatainak részletezése. Az egyes megbízássablonok a Megbízássablon neve mező értéke alapján betűrendben kerülnek megjelenítésre a táblázatban.
A felhasználónak az Exportál CSV-be és Exportál Excel formátumba gombokkal lehetősége van a megbízássablonok adatainak exportálására.
A táblázat egyes soraihoz tartozó gombok használatával lehetséges a megbízássablonok módosítása és törlése. Az egyes funkciók részletezése a kapcsolódó alfejezetekben található.

Megbízássablonok módosítása

A MEGBÍZÁSSABLONOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő Megbízássablonok adatai táblázat egyes soraihoz tartozó Módosít gomb használatával lehetősége van az ügyfél front-end felhasználónak az elmentett megbízássablonok adatain változtatni.
Képernyőkép: Megbízássablonok módosítása

A módosítani kívánt megbízássablon kiválasztása után megjelenő MEGBÍZÁSSABLONOK MÓDOSÍTÁSA képernyő adatköre az alábbi:

• A Megbízássablon neve mezőben a felhasználó által, a megbízássablonnak adott egyedi elnevezés kerül megjelenítésre, értéke módosítható, azonban az új értéknek is egyedinek kell lennie az adott szerződéshez kapcsolódóan.

• Az Indítószámla mezőben kerül megjelenítésre az adott sablonhoz eltárolt indítószámla értéke, amennyiben a felhasználó ennek sablonba mentéséről rendelkezett. A módosítás során a felhasználónak lehetősége nyílik:

  • olyan számlaszámot beállítani, mely az adott szerződéshez kapcsolódó, a felhasználó számára megbízás rögzítési jogosultsággal elérhető, és a megbízássablonhoz tartozó partner sablon típusa által definiált megbízástípus szerint lehetséges indítószámla.

  • A mező üres értékre állításával rendelkezhet a felhasználó arról, hogy a megbízássablonban nem kívánja tárolni az indítószámla értékét.

• A Partner sablon neve mezőben látható az ügyfél front-end felhasználó által a megbízássablon létrehozásakor kiválasztott partner sablon egyedi megnevezése. A mező értéke nem módosítható, a partner sablon adatainak módosítására a Partnerek karbantartása menüpontban van lehetősége a felhasználónak.

• Az Összeg mezőben látható a megbízás összege a hozzá tartozó devizanemmel, amennyiben az ügyfél front-end felhasználó kiválasztotta a megbízássablon adatainak megadásakor az összeg értékének elmentését. Az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége nyílik az érték módosítására, vagy annak törlésével az adat mentésének visszavonására. A kapcsolódó devizanem mező értéke a felhasználó által nem módosítható. Amennyiben a devizanem módosítása szükséges, új megbízássablon létrehozásával, vagy a sablon alapján történő megbízás létrehozásakor módosítható az értéke, a kapcsolódó megbízástípus szerint meghatározott értékkészlet keretein belül. Ha a megbízássablon adatainak megadásakor a felhasználó nem választotta ki az összeg értékének elmentését, akkor üres értékkel szerepel az Összeg mező. Ilyenkor az ügyfél front-end felhasználónak lehetősége nyílik az érték megadására, mely esetben a devizanem beállítása kötelező.

• A Közlemény mezőben látható a megbízássablonhoz tartozóan beállított értékkel a megbízás közleménye. A felhasználónak lehetősége van a közlemény érték módosítására vagy törlésére.

• A megbízássablon rögzítésekor kiválasztott partner sablon adatainak részletezése megjelenítésre kerül a képernyőn, a kedvezményezett adatainak könnyebb áttekinthetősége érdekében, azonban a kedvezményezett adatainak módosítására nincs közvetlenül lehetőség a képernyőn. A partner sablon adatainak módosítására a Partnerek karbantartása menüpontban van lehetősége a felhasználónak.

Amennyiben egy adott megbízássablonnal a szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése, nem lehetséges ezen megbízássablon módosítása a megbízás rögzítésének lezárásáig.
A megbízássablon adatainak módosítása, nincs hatással az adott szerződéshez tartozó, már aláírt megbízásból a számlavezető rendszerben létrejövő megbízásban szereplő adatokra.
Amennyiben a felhasználó a Partnerek karbantartása menüpontban megváltoztatja a megbízássablonban szereplő kedvezményezett partner sablon adatait, az magával vonja a megbízássablon adatainak változását, mivel a megbízássablonban nincsenek közvetlenül letárolva a kedvezményezett partner adatai, csupán a partner sablon azonosítója.

Megbízássablonok törlése

A MEGBÍZÁSSABLONOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő Megbízássablonok adatai táblázat egyes soraihoz tartozó Töröl gomb használatával lehetősége van az ügyfél front-end felhasználónak az elmentett megbízássablonok törlésére. A felhasználónak a törölni kívánt sablon sorához tartozó Töröl gomb megnyomása után meg kell erősítenie a törlési szándékát.
Amennyiben egy adott megbízássablonnal, az Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése, nem lehetséges ezen megbízássablon törlése a megbízás rögzítésének lezárásáig.
A megbízássablon törlése nincs hatással az adott Ügyfél Front-end szerződéshez tartozó, már aláírt megbízásból a számlavezető rendszerben létrejövő megbízásban szereplő adatokra.