Partnerek karbantartása

Partner adatok lekérdezése

A PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan sablonban eltárolt kedvezményezett partnerek adatainak lekérdezése lehetséges. A sablonok létrehozása a kapcsolódó megbízások rögzítése során történik meg.
A képernyőn a felhasználó a Partner adatok típusa szűrőfeltétel mező értékének kiválasztásával végezheti el a lekérdezést. Az egyes partnerekről táblázatos formában kerülnek megjelenítésre az adatok, a megjelenített adatok köre a Partner adatok típusa szűrőfeltétel mező értéke alapján változik. A mező lehetséges értékei:

• „Forint megbízás partner adatai" – A mező alapértelmezett értéke. A PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn alapértelmezetten a Partner adatok táblázatban forint megbízás rögzítése során mentett partner adatok kerülnek megjelenítésre.

• „Deviza megbízás partner adatai" – Kiválasztása esetén a Partner adatok táblázatban deviza megbízás rögzítése során mentett partner adatok kerülnek megjelenítésre.

A „Forint megbízás partner adatai" érték kiválasztása esetén az alábbi adatok jelennek meg a Partner adatok táblázatban:

• Partner sablon neve: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablon egyedi megnevezése.

• Aláírt sablon: értéke jelzi, hogy az adott partner – mint kedvezményezett – adatai aláírásra kerültek a kapcsolódó funkció segítségével.

• Kedvezményezett neve: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél neve.

• Kedvezményezett számlaszáma: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél számlaszáma.

A „Deviza megbízás partner adatai" érték kiválasztása esetén az alábbi adatok jelennek meg a Partner adatok táblázatban:

• Partner sablon neve: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablon egyedi megnevezése.

• Aláírt sablon: értéke jelzi, hogy az adott partner – mint kedvezményezett – adatai aláírásra kerültek a kapcsolódó funkció segítségével.

• Kedvezményezett neve: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél neve.

• Kedvezményezett címe: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél címe.

• Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél IBAN vagy egyéb formátumú számlaszáma.

• Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél számlaszámához tartozó kedvezményezett bank azonosítója.

• Kedvezményezett bank neve, címe: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott kedvezményezett ügyfél számlaszámához tartozó kedvezményezett bank neve és címe.

• Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott, az átutalás végrehajtásához igénybe veendő levelező bank azonosítója.

• Kedvezményezett levelező bank neve, címe: az ügyfél front-end felhasználó által elmentett sablonban megadott, az átutalás végrehajtásához igénybe veendő levelező bank neve és címe.

A felhasználónak az Exportál CSV-be és Exportál Excel formátumba gombokkal lehetősége van külön-külön mind a Forint megbízás partner adatainak, mind a Deviza megbízás partner adatainak exportálására.

Partner adatok módosítása

A felhasználónak a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő találati lista, a Partner adatok táblázatban szereplő Módosít gomb használatával van lehetősége az adott partner adatainak módosítására. A Módosít gomb megnyomása után megjelenik a PARTNER ADATOK MÓDOSÍTÁSA képernyő, amelyen az adott szerződéshez kapcsolódóan sablonban eltárolt kedvezményezett partnerek adatainak módosítása lehetséges.
Képernyőkép: Partner adatok módosítása

Forint megbízás partner esetén az alábbi adatok módosíthatóak:

• Partner sablon neve

• Aláírt sablon

• Kedvezményezett neve

• Kedvezményezett számlaszáma

Deviza megbízás partner esetén az alábbi adatok módosíthatóak:

• Partner sablon neve

• Aláírt sablon

• Kedvezményezett neve

• Kedvezményezett címe

• Kedvezményezett IBAN/egyéb számlaszáma

• Kedvezményezett bank SWIFT/BIC kódja

• Kedvezményezett bank neve, címe

• Kedvezményezett levelező bank SWIFT/BIC kódja

• Kedvezményezett levelező bank neve, címe

Amennyiben egy adott sablonnal, az szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése vagy megbízássablon karbantartása, nem lehetséges ezen sablon módosítása a megbízás rögzítésének lezárásáig. A módosítás során az új érték megadási módja azonos a partner sablon létrehozásakor alkalmazott megadási móddal, az újonnan megadott értékekre azonos ellenőrzések vonatkoznak, mint a partner sablon létrehozásakor. Amennyiben „Aláírt sablon" tulajdonsággal rendelkező partner adatai kerülnek módosításra, a sablon elveszíti „Aláírt sablon" tulajdonságát.
A módosítások rögzítése és a Tovább gomb megnyomása után a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyő jelenik, amelyen a módosított partner adatok szerepelnek.

Partner adatok aláírása

A felhasználónak a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő találati lista, a Partner adatok táblázatban szereplő Aláír gomb használatával van lehetősége az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan sablonban eltárolt kedvezményezett partnerek adatainak aláírására, vagyis az „Aláírt sablon" tulajdonság beállítására.
Az „Aláírt sablon" tulajdonság beállításával az adott partner sablon adatainak felhasználásával rögzített további megbízások aláírását az Ügyfél Front-end rendszer automatikusan elvégzi a megbízás ellenőrzését követően, így megkönnyítve a felhasználó számára a megbízás rögzítését az ilyen tulajdonságú partnerek esetén.
A felhasználó az „Aláírt sablon" tulajdonsággal ellátni kívánt partnert az Aláír gomb használatával választhatja ki. Kizárólag azon partner adatai választhatók ki aláírásra, melyek nem rendelkeznek „Aláírt sablon" tulajdonsággal. Amennyiben egy adott sablonnal, az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése, nem lehetséges ezen sablon aláírása a megbízás rögzítésének lezárásáig.
Az Aláír gomb megnyomása után megjelenik a PARTNER ADATOK képernyő. A képernyőn megjelenítésre kerülnek a kiválasztott partner adatai, így az ügyfél front-end felhasználó megbizonyosodhat arról, hogy a kiválasztott partnernek, mint kedvezményezettnek rögzített megbízások esetén a jövőben a rendszer automatikusan elvégezheti a megbízás aláírását, annak ellenőrzését követően.
Képernyőkép: Partner adatok

A Partner adatok aláírása funkcióban az aláírásra kiválasztott partner adatai képezik a megbízás adatait, mely megbízás esetén a Tovább gomb segítségével a partner adatok ellenőrzésére, illetve aláírására szolgáló képernyőn folytatódik a megbízás rögzítése.
A megbízás sikeres aláírását követően a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn az aláírásra kiválasztott partner adatai között megjelenik az „Aláírt sablon" tulajdonság.

Partner adatok törlése

A felhasználónak a PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE képernyőn megjelenő találati lista, a Partner adatok táblázatban szereplő Töröl gomb használatával van lehetősége az adott Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan sablonban eltárolt kedvezményezett partnerek adatainak törlésére.
A találati listában a törölni kívánt partnert kiválasztva lehetséges annak törlése, ennek tényleges elvégzéséhez a felhasználónak a Töröl gomb megnyomása után meg kell erősítenie a törlési szándékát.
Amennyiben egy adott sablonnal, az Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan folyamatban van megbízás rögzítése, nem lehetséges ezen sablon törlése a megbízás rögzítésének lezárásáig.
Amennyiben egy adott partner sablonnal az Ügyfél Front-end szerződéshez kapcsolódóan létezik megbízássablon, nem lehetséges ezen partnersablon törlése a megbízássablon törléséig.